日期：2025-08-07 13:22:51
8月6日，三大股指盘中发力走高，沪指站稳3600点，北证50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.45%报3633.99点，深证成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点，北证50指数涨1.58%，沪深北三市合计成交17595亿元，较此前一日增加逾1400亿元。行业方面，医药、旅游板块走低，军工、汽车、煤炭、半导体等板块拉升，人形机器人、工业母机、液冷服务器概念等活跃。
东莞证券表示，市场短期或存在一定的预期兑现行情，需要注意高位的震荡反复，不过在资金面支撑与基本面修复的背景下，指数中枢将逐级抬升，建议关注金融、有色金属、建筑装饰、农林牧渔和机械设备等板块。
今日投资机会解析
人形机器人迎密集催化
近期，机器人行业迎密集催化。上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，目标到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元，对产业创新融合示范应用项目给予补贴。北京等地方给予机器人购买补贴。北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日E-Town机器人消费节，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。
此外，8月8日至12日，北京将召开2025世界机器人大会，8月14日至17日北京将召开世界人形机器人运动会。8月21日智元机器人召开首届合作伙伴大会。后续特斯拉Optimus三代机发布以及股东大会召开。
中信建投证券表示，板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。现阶段应该不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋机器人”的投资机会，比如传感器、灵巧手、机器狗、外骨骼机器人、垂类应用端，这几个方向一方面竞争格局较好，另一方面，都不以人形的放量为必然前提，且能够有持续的数据验证。
商业航天产业进入快速发展期
7月27日18时3分、7月30日15时49分、8月4日18时21分，我国分别用长征六号改运载火箭、长征八号甲、长征十二号运载火箭完成了卫星互联网低轨05组、06组、07组卫星的发射任务，将卫星送入预定轨道、发射任务取得圆满成功。
中信建投证券表示，7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3—5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，以蓝箭航天为代表的民营火箭企业开始IPO辅导，我国商业航天产业进入快速发展期。
液冷渗透率将大幅提升
据悉，Meta与博通合作打造定制ASIC芯片，定制的AI服务器将热设计功率推高至180kW以上，使用液冷散热组件。谷歌从TPU3.0开始使用液冷方案。全球云服务厂商也在推进自研ASIC的布局。
中信证券表示，云厂商定制化ASIC芯片有望快速增长，对于液冷的强需求使得液冷市场空间大幅扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、客户拓展、项目经验等方面均有较大的提升，且部分龙头厂家已经进入英伟达供应链系统，预计未来将有更多的公司成功出海，在全球范围内获得一定的市占率。
其他影响市场的消息
新一轮农村公路提升行动方案发布
交通运输部等三部门近日印发的《新一轮农村公路提升行动方案》提出，提升城乡客运服务水平。健全农村客货邮融合发展服务体系，加快推进农村客货邮站点、线路、信息、机制等共建共享共用，推广农村客货邮融合发展适配车型，畅通农村群众出行、货运物流、寄递服务“最后一公里”。积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展，促进低空经济发展。
方案提出，顺应农村发展趋势和农民群众需求，计划到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里，便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成；实施修复性养护工程30万公里，技术状况优良路率保持在70%以上，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁（含生命通道渡改桥、漫水桥）9000座，农村公路安全和服务保障能力进一步提升；建制村通公交率达到55%以上，力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖，城乡交通运输服务水平进一步提升。到2035年，建成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系。
国家电网用电负荷再创历史新高
据央视财经消息，本周以来，受大范围高温高湿天气影响，全网用电水平持续攀升，8月4日—6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年11.8亿千瓦的极值增长5300万千瓦。入夏以来，全国用电负荷4次创新高，国家电网用电负荷5次创新高，华北、华东、华中、东北、西北、西南等6个区域电网负荷16次创新高，天津、冀北、河北、山东、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、河南、湖南、江西、辽宁、蒙东、陕西、四川、重庆等17个省级电网负荷50次创新高。
上海：到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元
上海市人民政府办公厅日前印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，按照“模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态”的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，上海具身智能核心产业规模突破500亿元。
特朗普称将对印度商品征收25%关税
据央视新闻消息，美国总统特朗普当地时间7月30日通过社交媒体宣布，将从8月1日起对印度输美商品征收25%的关税并实施其他“惩罚”。当天晚些时候，印度商业和工业部发表声明称，印度政府注意到美国总统关于双边贸易的声明，正在研究其产生的影响。
特朗普：将对芯片和半导体征收约100%的关税
据央视新闻消息，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。
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